--16 億美元的交易使 CRO 領域發生變化，創造了一家可提供從分子創造到首次人體試驗等一體化服務的提供商 --
-- 利用領先的化學和體內生物學特許經營權 --
-- 拓展客戶在北美、歐洲或中國進行早期研究的能力 --
-- 預計收購對 Charles River 的 2011 年按照非一般公認會計準則計算的每股收益將不會產生影響或者略有貢獻 --

馬薩諸塞州威爾明頓和上海 --( 美國商業資訊 )-- Charles River Laboratories International, Inc. （紐約證券交易所代碼： CRL ）是全球領先的研究模式及相關服務和臨床前藥物研發服務提供商，該公司與領先的藥物研發外包服務公司藥明康德（紐約證券交易所代碼： WX ）（在發現化學領域擁有專長，并且在中美兩國均有運營實體）今天共同宣布，雙方已經簽署了一項最終協議，通過一項價值大約為 16 億美元的現金加股票交易， Charles River 將與藥明康德合并。

合并后的公司仍將使用 Charles River 名稱，它將為跨國制藥、生物技術和醫療器械公司以及學術和政府機構提供更廣泛的產品和外包服務。這些公司和機構正越來越多地尋求靈活性，以便從一家全球性公司獲得從化學到人的優質早期藥物研發專長。

Charles River 董事長、總裁兼首席執行官 James C. Foster 說： “ 這項交易使合同研究領域發生了變化，創造了唯一一家全球性合同研究機構 (CRO) ，提供從分子創造到首次人體試驗等一體化研發服務。 ”

Foster 先生繼續說： “ 我們將此次交易視為一項轉型交易，它為外包藥物研發行業設定了新標準。我們的現有和潛在客戶將首次能夠在早期藥物研發需求方面從一家公司 —— 在化學和生物學領域擁有無與倫比的科學深度和寬度 —— 獲得支持。我們將成為客戶更重要的戰略合作伙伴，為他們將新藥推向市場提供上游和下游支持。此外，我們將能夠在全球提供我們的一體化產品和服務組合，使客戶有機會在最適合他們的地區 —— 北美、歐洲或中國 —— 開展經營。 ”

藥明康德董事長兼首席執行官 李革 博士說： “ 此次合并是一個真正的雙贏局面，可為雙方顯著拓展全球業務范圍和發展機遇。此次交易后， Charles River 將能夠立即在中國拓展其業務，并從藥明康德在化學服務領域的專長中獲益。與此同時，藥明康德將能夠加快發展其良好試驗室規范 (GLP) 毒理學能力。我們將共同為我們的客戶提供無與倫比的支持，來滿足他們的早期藥物研發需求。 ”

Foster 先生總結說： “ 我們十分敬重藥明康德及其技能熟練的團隊，該團隊建立了一個在市場上占據領先地位、在中國擁有強大業務的公司，而我們的許多客戶都將中國視為藥物研發的新領域。藥明康德與 Charles River 的合并使雙方擁有了一個共同使命：支持和加快我們客戶的藥物研發進程。兩家公司的企業文化都致力于科學專長、超越客戶期望、對員工的貢獻以及為股東打造有價值的企業。 ”

領導力和整合

Foster 先生將繼續領導合并后的公司，李博士將擔任企業執行副總裁兼全球發現和中國服務部門總裁，該部門將成為合并后公司的新報告部門。此外，李博士和藥明康德的另外兩位董事將加入 Charles River 董事會。

Charles River 與藥明康德將盡快成立聯合整合團隊，來充分評估合并的后勤保障體系和資源的最佳化。

財務影響

合并后，從 2011 年開始， Charles River 預計每年節約的稅前成本和協同優勢價值將達到約 2000 萬美元，這主要得益于企業基礎架構的合并和經營效率的提高。預計此次交易對 2011 年按照非一般公認會計準則 (GAAP) 計算的每股收益將不會產生影響或者略有貢獻，并且從 2011 年之后貢獻越來越大。預計從非 GAAP 準則業績中剔除的事項包括與交易相關的所有成本（包含攤銷費）。 Charles River 還預計，得益于更廣泛的基礎產品和服務組合、更廣的全球業務版圖以及向客戶群進行上游和下游銷售的機會，該公司的營收將會實現增長。

交易的財務條款

根據雙方董事會一致同意的協議，交易的總價值將以每股 美國存托股 ( ADS ) 21.25 美元進行支付，這受制于以下描述的限制。根據一個兌換比率，每股藥明康德 ADS 將可以兌換 11.25 美元現金和價值 10.00 美元的 Charles River 普通股。兌換比率將由 Charles River 普通股的加權平均成交價除以 10.00 美元決定，該成交價是紐約證券交易所針對截至交易結束前第二個工作日的 20 天交易期所公布的價格（簡稱 “Charles River 平均價格 ” ）。但是，如果 Charles River 平均價格等于或者大于 43.1726 美元，那么兌換比率將固定為 0.2316 。而如果 Charles River 平均價格等于或者小于 37.1486 美元，那么兌換比率將固定為 0.2692 。請注意，在紐約證券交易所進行交易的每股藥明康德 ADS 相當于 8 股藥明康德普通股。按照 2010 年 4 月 23 日 藥明康德 16.57 美元的股票成交價計算，該交易可使藥明康德股東獲得 28% 的溢價。根據 15.45 美元的 30 天平均成交價計算，溢價則為 38% 。預計藥明康德的股東將需要根據美國稅法為藥明康德股票與現金加 Charles River 股票的兌換納稅。 Charles River 將繼續在紐約證券交易所以 CRL 代碼進行交易。

融資

Charles River 打算通過手頭的資產負債表現金以及一個或多個新債務融資來源來為此次交易的現金部分融資。 Charles River 已經從 摩根大通 ( J.P. Morgan Chase ) 和 Bank of America Merrill Lynch 那里獲得了 12.5 億美元信貸額的融資承諾。

許可和完成時間

這項交易還有待兩家公司各自股東的批準、慣例成交條件的達成和主管部門批準。如果這些條件得以滿足，這兩家公司預計在 2010 年第四季度之前完成交易。

顧問

J.P. Morgan Securities Inc. 和 Davis Polk & Wardwell LLP 分別擔任 Charles River 的財務顧問和法律顧問。瑞士信貸 (Credit Suisse) 擔任藥明康德的獨家財務顧問， Cravath Swaine & Moore LLP 和 O’Melveny & Myers 擔任藥明康德的法律顧問。

網播

Charles River 定于 4 月 26 日 上午 8:30 （美國東部時間，周一）舉行一個網絡直播，以探討擬議的對藥明康德的收購。欲參與此次活動，請訪問 ir.criver.com 并選擇網播鏈接。您還可以在該網站上發現相關幻燈片介紹，以及非 GAAP 財務指標和可比的 GAAP 財務指標的調節表。

關于 Charles River

Accelerating Drug Development. Exactly. （ 加快藥品研發進程。精益求精。） Charles River 通過提供基礎產品和服務，幫助全球的制藥和生物技術公司、政府部門和領先學術機構加快他們的研究和藥物研發進程。公司遍布世界各地的大約 8000 名員工致力于為客戶提供他們真正需要的產品和服務，以改進和加速患者所需的新療法的發現、研發直至首次人體測評以及安全生產。欲了解該公司的獨特產品組合和服務范圍，請訪問 www.criver.com 。

關于藥明康德

藥明康德是全球領先的制藥、生物技術以及醫療器械研發外包服務公司，在中美兩國均有運營實體。作為一家以研究為首任、以客戶為中心的公司，藥明康德提供廣泛的一體化實驗室和生產服務，服務范圍貫穿藥物和醫療器械研發過程。藥明康德的服務旨在幫助其全球合作伙伴縮短藥物及醫療器械研發周期、降低研發成本。藥明康德的運營子公司被稱為 WuXi AppTec 。欲了解更多信息，請訪問： http://www.wuxiapptec.com 。

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